Prediction: These Will Be the 5 Largest Trillion-Dollar Stocks by 2035 (and Nvidia Isn’t 1 of Them!)

Prediction: These Will Be the 5 Largest Trillion-Dollar Stocks by 2035 (and Nvidia Isn’t 1 of Them!)

S’il y a une constante à Wall Street dont tout investisseur devrait être conscient, c’est bien le changement. L’histoire montre qu’au fil du temps, les plus grandes entreprises de Wall Street, capitalisation boursière sont constamment remaniés.

En 2000, des entreprises de marque comme Nokia, Intelet General Electric figuraient parmi les 10 premières sociétés cotées en bourse par capitalisation boursière. Aujourd’hui, une seule de ces 10 premières entreprises de 2000 figure toujours parmi les plus grandes au monde (j’y reviendrai un peu plus tard).

Personne ne possède de boule de cristal capable de prédire l’avenir de Wall Street avec une précision à 100 %. Mais cela n’empêche pas les investisseurs de faire des hypothèses éclairées sur l’avenir, ce que je m’apprête à faire maintenant.

Prediction: These Will Be the 5 Largest Trillion-Dollar Stocks by 2035 (and Nvidia Isn’t 1 of Them!)

Source de l’image : Getty Images.

Bien que les innovations technologiques, les fusions, les acquisitions, les scissions et les événements économiques puissent être extrêmement difficiles à prédire dans les années à venir, je pense que les cinq actions suivantes seront les plus grandes entreprises valant des milliards de dollars d’ici 2035 – et l’intelligence artificielle (IA) Titan Nvidialequel peut-être dans une bulle gigantesquen’en fera pas partie !

1. Amazone

D’ici 2035, j’espère que le géant du commerce électronique Amazone (NASDAQ : AMZN) sera sans aucun doute la plus grande société cotée en bourse aux États-Unis

Le carburant qui devrait aider Amazon à conquérir la couronne de leader de Wall Street en termes de capitalisation boursière est la plate-forme de services d’infrastructure cloud Amazon Web Services (AWS). Les dépenses cloud des entreprises en sont encore à leurs premiers stades d’augmentation, mais AWS réalise déjà 100 milliards de dollars de ventes annuelles et a capturé une part de 31 % des dépenses mondiales en matière de services d’infrastructure cloud, à la fin de 2023, selon Canalys. Les marges des services cloud font exploser les marges des ventes au détail en ligne. À mesure qu’AWS se développe, le flux de trésorerie opérationnel d’Amazon peut croître à un rythme substantiellement rythme plus rapide que ses ventes totales.

Les segments des services d’abonnement et des services publicitaires d’Amazon devraient également tenir le coup. La société a dépassé les 200 millions d’abonnés Prime il y a trois ans et a depuis ajouté les droits exclusifs sur Football du jeudi soir et élargi sa bibliothèque de contenu. Le pouvoir de fixation des prix exceptionnel associé à Prime devrait augmenter de manière significative les ventes et les flux de trésorerie de ce segment.

Pendant ce temps, Amazon attire chaque mois environ 2,5 milliards de personnes sur son site, ce qui équivaut à un fort pouvoir de tarification publicitaire.

Je m’attends à ce que les flux de trésorerie d’Amazon fassent grimper sa valorisation au nord de 5 000 milliards de dollars au cours des 11 prochaines années.

2.Microsoft

Vous vous souvenez de la seule action à laquelle j’ai fait allusion plus tôt, qui constitue le seul vestige des 10 plus grandes sociétés en termes de capitalisation boursière en 2000 ? C’est un géant du logiciel Microsoft (NASDAQ : MSFT). Je m’attends à ce que cette vache à lait d’une entreprise conserve sa place dans le top cinq au cours de la décennie à venir.

Le secret pas si subtil du succès de Microsoft réside dans son étrange capacité à mélanger l’ancien et le nouveau. Par exemple, Windows n’est peut-être pas un segment de croissance comme il l’était il y a 25 ans, mais il reste incontesté le premier système d’exploitation mondial en termes de part de marché. Microsoft continue de générer des flux de trésorerie considérables à partir de segments existants tels que Windows et Office et utilise ces liquidités pour réinvestir dans des initiatives et des acquisitions à plus forte croissance.

Rien n’a été plus important cette décennie pour Microsoft que ses liens avec les services cloud. Azure est la deuxième plate-forme de services d’infrastructure cloud derrière AWS, avec une croissance des ventes à taux de change constant d’environ 30 % au cours des derniers trimestres. L’intégration par l’entreprise de services liés au cloud parmi ses multiples suites de produits peut maintenir un taux de croissance des bénéfices à deux chiffres.

De plus, Microsoft nage dans les liquidités. Il a clôturé le mois de mars avec 80 milliards de dollars de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’investissements à court terme, et a généré un flux de trésorerie d’exploitation époustouflant de 110 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Microsoft dispose de suffisamment de capitaux pour tenter sa chance en matière d’acquisitions et d’innovations révolutionnaires.

3. Alphabet

Le troisième plus grand stock d’un billion de dollars d’ici 2035, d’après mes pronostics, sera Alphabet (NASDAQ : GOOGL)(NASDAQ : GOOG)société mère du moteur de recherche Internet Google, de la plateforme de streaming YouTube et de la troisième plateforme mondiale de services d’infrastructure cloud Google Cloud.

Le temps est certainement quelque chose qui va jouer en faveur d’Alphabet. Au cours des neuf dernières années, Google a représenté pas moins de 90 % de la part mensuelle mondiale des recherches sur Internet. Comme il est peu probable que Google cède sa part de monopole dans la recherche, cela devrait permettre aux opérations publicitaires d’Alphabet de bénéficier de longues périodes d’expansion économique. Bien que les récessions soient une partie normale et inévitable du cycle économique, aucune n’a duré plus de 18 mois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

À l’instar d’Amazon et de Microsoft, la plateforme de services d’infrastructure cloud Google Cloud va jouer un rôle clé dans le succès d’Alphabet. Google Cloud a terminé sa première année rentable en 2023 et ne devrait avoir aucune difficulté à augmenter ses ventes, ses bénéfices et sa marge opérationnelle dans les années à venir, à mesure que les entreprises augmentent leurs dépenses en technologies de l’information basées sur le cloud.

Alphabet dispose également d’un bilan sain, avec près de 108 milliards de dollars de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables au 31 mars. Elle peut réaliser des acquisitions ou investir de manière organique dans des projets révolutionnaires sans avoir d’impact négatif sur ses résultats financiers ou ses segments opérationnels fondamentaux.

Une personne tapant sur un ordinateur portable alors qu'elle est assise à un bureau chez elle, avec un petit chien assis sur ses genoux.Une personne tapant sur un ordinateur portable alors qu'elle est assise à un bureau chez elle, avec un petit chien assis sur ses genoux.

Source de l’image : Getty Images.

4. Métaplateformes

La société classée quatrième sur ma liste d’actions valant des milliards de dollars d’ici 2035 est un colosse des médias sociaux Métaplateformes (NASDAQ : MÉTA). Meta est la société mère derrière les sites sociaux ultra-populaires suivants : Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Mesenger et Threads.

À l’instar d’Alphabet, Meta devrait être l’un des principaux bénéficiaires de périodes de croissance économique soutenues pour l’économie américaine et mondiale. Meta génère près de 98 % de ses revenus grâce à la publicité, et les entreprises ont tendance à être plus souples avec leurs budgets marketing lorsque l’économie américaine et mondiale tourne à plein régime. Alors que l’« immobilier » des médias sociaux de Meta a attiré 3,24 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens au cours du trimestre terminé en mars, les annonceurs comprennent qu’ils n’atteindront pas plus de regards sur aucune autre plateforme.

Les méta-plateformes peuvent également bénéficier de son opportunité de croissance à long terme dans la réalité virtuelle/augmentée, le métaverse et l’IA. Alors que le segment Reality Labs de Meta devrait être une fuite d’argent au cours des deux prochaines années, le PDG Mark Zuckerberg a le don de créer des plates-formes et d’ouvrir les vannes de la monétisation lorsqu’elles sont bonnes et prêtes (et pas avant).

Pour rester un peu dans le thème, le bilan de Meta Platforms lui donne le luxe de réaliser ces investissements dans son avenir. Meta a clôturé le mois de mars avec 58 milliards de dollars de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables, et génère 77 milliards de dollars de trésorerie nette générée par ses opérations sur une base annuelle.

5. Visas

La cinquième plus grande valeur de mille milliards de dollars d’ici 2035 ne sera pas Nvidia, qui, je l’imagine, sera victime d’un éclatement de la bulle de l’IA, ou Pomme, dont le moteur de croissance est complètement au point mort depuis deux ans. Il s’agira plutôt du premier processeur de paiement au monde, Visa (NYSE : V).

Tout comme les plateformes publicitaires Alphabet et Meta bénéficient de longues périodes de croissance économique, Visa bénéficie des fruits de la hausse des dépenses des entreprises et des consommateurs. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des expansions économiques ont duré plusieurs années, avec deux périodes de croissance dépassant la décennie. Les processeurs de paiement prospèrent absolument au cours de ces expansions.

Ce qui donne à Visa une voie pour devenir l’une des cinq plus grandes sociétés cotées en bourse d’ici 2035, c’est son opportunité exploitable. En plus d’être le numéro un incontesté en termes de part de marché en termes de volume d’achats sur les réseaux de cartes de crédit aux États-Unis (le premier marché mondial de consommation), Visa possède une présence sur plusieurs décennies dans de nombreux marchés émergents où les consommateurs et les entreprises restent largement sous-bancarisés (par exemple , Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est). Le volume transfrontalier a constamment augmenté à deux chiffres, ce qui témoigne de cette opportunité internationale encore inexploitée.

De plus, l’équipe de direction de Visa a évité la tentation de devenir prêteur. En se concentrant strictement sur la facilitation des paiements, Visa a permis d’éviter les défauts de paiement et les pertes sur prêts qui surviennent en période de ralentissement économique et qui font dérailler les institutions prêteuses.

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Suzanne Frey, cadre chez Alphabet, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ancienne directrice du développement du marché et porte-parole de Facebook et sœur du PDG de Meta Platforms Mark Zuckerberg, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Sean Williams occupe des positions dans Alphabet, Amazon, Intel, Meta Platforms et Visa. The Motley Fool occupe des postes et recommande Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia et Visa. The Motley Fool recommande Intel et recommande les options suivantes : appels longs de 45 $ en janvier 2025 sur Intel, appels longs de 395 $ en janvier 2026 sur Microsoft, appels courts de 405 $ en janvier 2026 sur Microsoft et appels courts de 47 $ en mai 2024 sur Intel. Le Fou Motley a un politique de divulgation.

Prédiction : ce seront les 5 plus grandes actions valant des milliards de dollars d’ici 2035 (et Nvidia n’en fait pas partie !) a été initialement publié par The Motley Fool

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